“Facendo seguito al comunicato del 14 maggio 2025, FNM S.p.A. annuncia di aver sottoscritto in data odierna il finanziamento del valore complessivo di 1 miliardo di Euro a seguito di un processo di sindacazione che ha suscitato notevole interesse con un’oversubscription superiore al 60%. L’ampia partecipazione conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria e nella strategia di crescita sostenibile del Gruppo”.
Così il comunicato stampa diffuso in queste ore sul sito istituzionale del gruppo.

“La firma di questo importante finanziamento – ha dichiarato il Presidente Andrea Gibelli – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo, confermando il nostro approccio rigoroso alla gestione del debito. Siamo soddisfatti della fiducia dimostrata dal sistema bancario, che ci permette di estendere la scadenza del debito oltre quella della concessione di MISE.
Siamo particolarmente orgogliosi che questa operazione segni l’ingresso di FNM nel mondo della finanza sostenibile: un passo significativo che riflette il nostro impegno concreto verso l’integrazione dei criteri ESG nella strategia e la transizione energetica del Gruppo.”

Il finanziamento – si legge nella nota – prevede tre tipologie di linee di credito:
• Term Facility per un valore totale di 500 milioni di Euro con durata di 6 anni e un piano di rimborso
con ammortamento parziale a partire dal 2029;
• Capex Facility per un valore totale di 450 milioni di Euro con rimborso bullet a 6 anni e opzione di
estensione per ulteriori due anni;
• Revolving Facility da 50 milioni di Euro, anch’essa con scadenza a 6 anni e possibilità di rinnovo per
ulteriori due anni.

Il finanziamento è a tasso variabile Euribor a 6 mesi con un margine compreso tra l’1,5% e l’1,9%, e include covenant finanziari ed impegni non finanziari, condizioni sospensive ed eventi di default in linea con le prassi di mercato per operazioni di questa natura. Il finanziamento beneficia della garanzia SACE a copertura fino a un massimo di 475 milioni di Euro.

I fondi saranno destinati a rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e a supportare gli investimenti previsti nel Piano Strategico 2024-2029.
L’operazione rafforza la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento del Gruppo FNM e consente di ottimizzare la struttura del debito, estendendone la durata media a 6 anni, oltre la scadenza della concessione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali. Il Gruppo conferma inoltre il proprio impegno a mantenere una solida struttura finanziaria e lo status investment grade.

(fonte:comunicato stampa)